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洛圖5月報 | 中國客廳智能設備線(xiàn)上零售數據月報

來(lái)源:Runto洛圖科技觀(guān)研        編輯:ZZZ    2024-06-28 08:58:32     加入收藏

中國客廳智能設備包括智能投影、智能電視、移動(dòng)智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能門(mén)鎖、監控攝像頭等產(chǎn)品。

  客廳智能設備

  根據洛圖科技(RUNTO)線(xiàn)上監測數據顯示,2024年5月,中國客廳智能設備包括智能投影、智能電視、移動(dòng)智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能門(mén)鎖、監控攝像頭等產(chǎn)品的線(xiàn)上監測市場(chǎng)(不含拼抖快等新興電商)總零售量為612萬(wàn)臺,同比上漲4.5%;總零售額達97.9億元,同比微增0.6% 。

  盡管中國618消費大促提前至5月20號,但只有半數品類(lèi)出現同比增長(cháng),分別是影音設備中的智能投影、移動(dòng)智慧屏和智能平板,以及家庭安防設備中的智能門(mén)鎖和攝像頭。

  低迷的宏觀(guān)環(huán)境導致消費者支出變得謹慎,購買(mǎi)行為也傾向低價(jià)產(chǎn)品,疊加促銷(xiāo)降價(jià)活動(dòng),除電視機因為顯示面板成本上升和尺寸升級而實(shí)現終端均價(jià)上漲之外,其它品類(lèi)的均價(jià)都呈現下滑。因此,即使是銷(xiāo)量上漲的品類(lèi),要么銷(xiāo)額漲幅弱于銷(xiāo)量漲幅,要么呈現出量漲額降的局面。

  2024年5月 中國客廳智能設備線(xiàn)上市場(chǎng)規模及變化

  數據來(lái)源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬(wàn)臺,億元,元

  注:為相同條件下比較,各品類(lèi)口徑統一為線(xiàn)上監測渠道

  智能投影

  2024年5月,中國智能投影線(xiàn)上監測市場(chǎng)銷(xiāo)量為34.0萬(wàn)臺,同比上漲4.5%;銷(xiāo)額為5.7億元,同比下降15.4%。

  主攻中高端市場(chǎng)的DLP品牌在促銷(xiāo)期降價(jià)幅度更高,因而帶動(dòng)DLP技術(shù)的銷(xiāo)量份額提升至33.0%,較上月上漲7.2個(gè)百分點(diǎn),但較去年同期仍下降3.7個(gè)百分點(diǎn)。品牌方面變動(dòng)不大,堅果和Vidda份額有所上漲。

  LCD技術(shù)的銷(xiāo)量份額達到65.1%,較去年同期上漲4.5個(gè)百分點(diǎn)。小米在銷(xiāo)量、銷(xiāo)額維度均位列第一,瑞格爾憑借300元價(jià)格檔的B1/B2系列在銷(xiāo)量維度排名第二,小明則在銷(xiāo)額維度位居第二名。

  3LCD技術(shù)路線(xiàn)下,愛(ài)普生推出2款激光新品,其中一款價(jià)格下探至3000元以?xún)?,帶?dòng)該技術(shù)銷(xiāo)量份額環(huán)比上漲。

  智能電視

  2024年5月,中國智能電視線(xiàn)上監測市場(chǎng)銷(xiāo)量為137.1萬(wàn)臺,同比下降8.8%;銷(xiāo)額為46.5億元,同比上漲2.7%。

  智能電視平均尺寸超過(guò)60寸,75寸和85寸電視的銷(xiāo)量同比分別逆勢上漲8%和47%。100寸產(chǎn)品線(xiàn)上份額達到0.7%,銷(xiāo)量同比上漲幅度達到136%。百寸產(chǎn)品開(kāi)啟價(jià)格競爭,下探至8000元以?xún)取?/p>

  Mini LED逐漸成為品牌中高端產(chǎn)品的標配,線(xiàn)上市場(chǎng)銷(xiāo)量份額首次超過(guò)一成,較去年同期上漲10.6個(gè)百分點(diǎn)。

  移動(dòng)智慧屏

  2024年5月,中國移動(dòng)智慧屏線(xiàn)上監測市場(chǎng)銷(xiāo)量為1.5萬(wàn)臺,同比增長(cháng)194%;銷(xiāo)額為0.6億元,同比增長(cháng)137%。隨著(zhù)各品牌新品逐漸平民化,以及老品大幅降價(jià),市場(chǎng)均價(jià)同比下降19.2%。

  品牌方面,百度仍然保持市場(chǎng)第一的位置,市場(chǎng)份額達到44.4%,但同比份額下降27.0個(gè)百分點(diǎn)。KTC、當貝、創(chuàng )維、倍思等腰部品牌表現出色,均取得一定份額增長(cháng),其中KTC憑借爆款4K機型A32Q7 Pro的良好表現,市場(chǎng)份額達到20.0%,較去年同期增長(cháng)15.3個(gè)百分點(diǎn)。

  尺寸方面,27寸屏仍是市場(chǎng)主力產(chǎn)品,但市場(chǎng)份額逐漸下降,5月27寸屏市場(chǎng)份額為32.6%,同比下降45.1個(gè)百分點(diǎn);24寸產(chǎn)品異軍突起,隨著(zhù)各品牌24寸新品的上市,5月24寸屏市場(chǎng)份額已經(jīng)到達27.8%;22寸和32寸屏產(chǎn)品亦有不同程度的增長(cháng)。

  智能平板

  2024年5月,中國智能平板線(xiàn)上監測市場(chǎng)銷(xiāo)量為121.8萬(wàn)臺,同比上漲18.6%;銷(xiāo)額32.7億元,同比微增1.9%。促銷(xiāo)帶動(dòng)銷(xiāo)量環(huán)比上漲明顯,接近上個(gè)月的一倍。

  Apple回升至首位,份額超過(guò)三成,但銷(xiāo)量同比仍下滑23%;華為以23.5%的占比排在第二位,銷(xiāo)量同比漲幅接近150%,新品MatePad 11.5"S貢獻主要增量;小米位居第三,榮耀超過(guò)聯(lián)想升至第四,但聯(lián)想銷(xiāo)量漲幅也超過(guò)了一倍。

  細分領(lǐng)域中,四類(lèi)智能平板呈現同步上漲的狀態(tài)。其中,閱讀器漲幅最高,達到46%,主要得益于頭部品牌掌閱、文石和漢王相關(guān)產(chǎn)品的暢銷(xiāo);學(xué)習本銷(xiāo)量同比上漲14%,科大訊飛、小猿和學(xué)而思排在細分市場(chǎng)前三位;此外,通用本和辦公本分別實(shí)現19%和11%的上漲。

  智能音箱

  2024年5月,中國智能音箱線(xiàn)上監測市場(chǎng)銷(xiāo)量為43.6萬(wàn)臺,同比下降24.0%;銷(xiāo)額為1.05億元,同比下降25.3%。受年中大促“618”提前的影響,5月智能音箱市場(chǎng)環(huán)比實(shí)現增長(cháng),雖然同比仍保持下降趨勢,但幅度相較前幾個(gè)月有所減緩。

  歷年來(lái),小米在大促期間表現優(yōu)異,本月市場(chǎng)份額達到了56.0%,同比大幅增長(cháng)14.7個(gè)百分點(diǎn);天貓精靈由于低端產(chǎn)品的衰退導致市場(chǎng)份額下降至20.3%,同比減少5.0個(gè)百分點(diǎn);百度則由于帶屏產(chǎn)品的大幅下滑導致市場(chǎng)份額下降至20.2%,同比減少8.8個(gè)百分點(diǎn)。

  細分市場(chǎng),屏幕音箱的滲透率同比呈現下降趨勢,5月銷(xiāo)量占比為16.9%,同比下降1.8個(gè)百分點(diǎn);并且銷(xiāo)售額份額下降4.8個(gè)百分點(diǎn),屏幕音箱價(jià)格下滑較為明顯,主要是由于千元以上中高端產(chǎn)品的減少。

  回音壁

  2024年5月,中國回音壁線(xiàn)上監測市場(chǎng)銷(xiāo)量為2.8萬(wàn)臺,同比微降2.0%;銷(xiāo)額為0.5億元,同比下降6.0%。

  品牌方面,國際品牌中三星由于老舊型號HW-Q990C的大幅降價(jià),銷(xiāo)量實(shí)現暴增,5月三星市場(chǎng)份額達到23.4%,同比大幅增長(cháng)7.3個(gè)百分點(diǎn),位列市場(chǎng)第一;Sony、JBL緊隨其后,分列二、三名;國內品牌中小米份額同比保持增長(cháng);TCL新品上市,憑借千元內杜比全景聲產(chǎn)品市場(chǎng)份額已接近2%。

  細分市場(chǎng)中,帶杜比全景聲解碼功能的產(chǎn)品銷(xiāo)售額占比已達70.7%,較去年同期增長(cháng)了10.5個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)品均價(jià)則為4140元,下降了6.4%。未來(lái),杜比全景聲產(chǎn)品的價(jià)格戰和低端化趨勢將會(huì )延續。

  智能盒子

  2024年5月,中國智能盒子線(xiàn)上監測市場(chǎng)銷(xiāo)量為8.4萬(wàn)臺,同比下降33.6%;銷(xiāo)額為0.2億元,同比下降36.6%。智能盒子線(xiàn)上市場(chǎng)銷(xiāo)量連續三個(gè)月不足10萬(wàn)臺。

  智能盒子線(xiàn)上市場(chǎng)依舊表現為銷(xiāo)量、銷(xiāo)額同比雙降的趨勢,但促銷(xiāo)活動(dòng)向5月延長(cháng),帶動(dòng)銷(xiāo)量環(huán)比增長(cháng)11.3%,銷(xiāo)額環(huán)比增長(cháng)20.1%。

  活動(dòng)期間,頭部品牌的知名度、影響力和營(yíng)銷(xiāo)策略等優(yōu)勢更為明顯,線(xiàn)上市場(chǎng)的份額向頭部品牌聚攏。TOP3品牌為騰訊、天貓魔盒、小米,合計份額為56.5%,較去年同期上漲8.2個(gè)百分點(diǎn),較上個(gè)月上漲1.1個(gè)百分點(diǎn)。當貝排在第五位,份額同環(huán)比也均實(shí)現增長(cháng)。

  XR設備

  2024年5月,中國擴展現實(shí)(XR)設備線(xiàn)上監測市場(chǎng)銷(xiāo)量為1.8萬(wàn)臺,同比下降27.0%;銷(xiāo)額為0.5億元,同比下降28.7%。

  VR產(chǎn)品的銷(xiāo)量同比降幅再度達到40%以上,在整體市場(chǎng)的占比為46.1%,較去年同期下滑13.3個(gè)百分點(diǎn),同時(shí)較上月下降2.8個(gè)百分點(diǎn)。

  國行版Vision Pro已于6月14日開(kāi)啟預購,將于 6 月 28 日正式發(fā)售,售價(jià) 29999 元起。但消費者的購買(mǎi)熱情似乎遠未達到美版開(kāi)售的盛況。

  AR產(chǎn)品的銷(xiāo)量占比達到53.9%,份額保持上漲,但銷(xiāo)量增長(cháng)陷入停滯。光波導方案持續滲透,在A(yíng)R線(xiàn)上市場(chǎng)中的占比首次超過(guò)三成。

  智能門(mén)鎖

  2024年5月,中國智能門(mén)鎖線(xiàn)上市場(chǎng)銷(xiāo)量為46.8萬(wàn)套,同比增長(cháng)20.1%;銷(xiāo)額為5.1億元,同比微降0.5%。

  品牌方面,智能門(mén)鎖TOP10品牌的合計份額(CR10)下降了4.7個(gè)百分點(diǎn)至68.8%。前三強表現穩定,合計銷(xiāo)量份額達到40.5%;此外,海爾和螢石增長(cháng)較為快速,海爾側重性?xún)r(jià)比、螢石進(jìn)入頭部主播直播間,均拉動(dòng)品牌進(jìn)入了銷(xiāo)量TOP10榜單。

  產(chǎn)品方面,配備人臉識別或者靜脈識別的復合型智能門(mén)鎖增長(cháng)較為明顯。“人臉+貓眼+屏幕”、“人臉+掌靜脈+貓眼+屏幕”、“人臉+指靜脈+貓眼+屏幕”、“掌靜脈+貓眼+屏幕”這幾類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)量同比增長(cháng)均超160%,遠超大盤(pán)增速。

  監控攝像頭

  2024年5月,中國監控攝像頭線(xiàn)上市場(chǎng)銷(xiāo)量為214.5萬(wàn)臺,同比增長(cháng)15.7%;銷(xiāo)額為5.0億元,同比增長(cháng)4.5%。

  品牌方面,小米、喬安、螢石、普聯(lián)仍排在前四,合計銷(xiāo)量份額為38.3%,較去年同期下降了1.5個(gè)百分點(diǎn)。海雀、??低?/a>表現亮眼,海雀主推4K攝像頭,??低暰劢故彝鈭?chǎng)景。此外,海馬爸在頭部主播直播間銷(xiāo)售較好,在5月進(jìn)入銷(xiāo)額TOP10榜單。

  產(chǎn)品方面,多攝產(chǎn)品、室外槍球一體機持續火熱,銷(xiāo)量份額分別達到32.9%、20.7%;其中小米、喬安、螢石、普聯(lián)、360等主流品牌均在這兩個(gè)細分市場(chǎng)發(fā)力。

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